Vevőrendelések

Vevőrendelések nyilvántartására kezelésére a raktári modulban az Áruforgalom | Vevőrendelések menüpontban van lehetőség. Vevőrendelésekből szállítólevél és számla készíthető, illetve itt van lehetőség Profrorma számla, Díjbekérő készítésére.

Vevőrendelések

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  Új vevőrendelés rögzítésének kezdeményezése. A funkció melletti kis háromszög alkalmazásával lehetőség van a bizonylat klónozására.
  
  
• Del-Törlés
  Nem nyomtatott és a sorban utolsó rendelés törlése.
  
  
• F3-Módosítás
  Rögzített vevőrendelés bizonylat fej adatainak módosítása.
  
  
• F4-Keres
  Rendelések közti gyors keresés.
  
  
• F5-Megrendelt cikkek
  Megrendelt cikkek gyors lekérdezése képernyőre.
  
  
• F6-Visszaigazolás
  Vevőrendelés státuszának módosítása.
  
  
• F7-Számla/Szlev.készítése
  A rögzített vevőrendelésből szállítólevél és számla generálható a funkcióval.
  
  
• F8-Részletek
  Vevőrendelés részletes adatainak megtekintése.

• Raktár
  Vevőrendelés készítésének lehetősége raktáranként állítható, így első lépésként ki kell választani a raktárat, amelyben rögzítésre kerül a bizonylat.
  
  
• Státusz
  Vevőrendelés státusza. Lehetőséges értékek: <Mindegyik>, Visszaigazolt, Számlázott, Sztornózott, Megrendelt státuszú vevőrendelések szűrése a képernyőn. 
  
  

Vevőrendelés

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  Új sor, tétel rögzítése adott vevőrendeléshez.
  
  
• Del-Törlés
  Tételsor törlésének kezdeményezése.
  
  
• F3-Módosítás
  Rögzített tétel módosítása.
  
  
• F5-Fej módosítás
  Vevőrendelés fej adatainak módosítása.
  
  
• F6-Visszaigazolás
  Tétel státuszának módosítása. Lehetséges tétel státuszok: Rendelés alatt, Számlázott, sztornózott.
• F7-Számla/Szlev.készítése
  A rögzített vevőrendelésből szállítólevél és számla generálható. 
  
  
• F8-Részletek
  Vevőrendelés tétel adatainak megtekintése.
  
  
• F10-Nyomtatás
  Egységes formátumban vevőrendelés visszaigazolásának nyomtatása, valamint elektronikus formában való megküldése a partner részére. További választható formátumok; Proforma számla, Díjbekérő.

Vevő

• Név, Cím
  Vevő adatai. Az adatmezőbe lépve az [F2] funkció billentyű vagy a [Szürke-Plusz] billentyű segítségével lehetőség van a partner törzsből választani. Lehetséges olyan vevőnek is számlát, szállítólevelet készíteni, akit nem szükséges a partner törzsbe felvenni. Ilyenek például a nem visszatérő készpénzes vevők. Ebben az esetben a partner név mező szerkeszthető válik, a készpénzes vevők kezelésének leírása a paraméterezési útmutatóban található meg. A vevő adatai a partner törzsben a partner számlázási adatokból kerülnek beolvasására.

• Rendelésszám
  Vevőrendelés sorszáma, a sorszámtartományok közt meghatározott értéknek megfelelően. 
  
  
• Nettó
  Bizonylat összesen nettó értéke. 
  
  
• Bruttó
  Bizonylat összesen bruttó értéke.

• Kapcsolattartó
  A bizonylaton a kapcsolattartó feltüntetésre kerül a mező kitöltésével.

• Kelt
  Bizonylat kiállításának dátuma.

• Kért.száll.hat.idő
  Az vevőrendelésen rögzíthető az előre meghatározott vevő által meghatározott szállítási határidő, amely a nyomtatott bizonylaton feltüntetésre kerül.
  
  
• Sürgős
  Vevőrendelés megjelölése sürgősként. A sürgősnek jelölt rendelések a "Vevőrendelések"  fülön kiemelésre kerülnek.

• Fizetési mód
  Fizetési mód választható.
  Lehetséges értékek: Készpénz | Csekk | Postai átutalás | Bankkártya | Átutalás | Előre utalás | Inkasszó | Paypal | Halasztott készpénz | Faktoring1 | Váltó | Akkreditív | Kompenzáció | Utánvét | Barter | Faktoring2. A partner törzsben, partnerenként beállítható az adott partnerre jellemző fizetési mód.

• Engedmény
  A bizonylat összesen bruttó értékéből adott kedvezmény. A partner törzsbe a vevő részére opcionálisan rögzíthető engedmény százalék.

• Nyelv
  Adott bizonylat szöveges részei a magyar nyelv mellett a választható nyelven is kiírásra kerülnek. A Szerviz | Paraméterek| Könyvelt cég általános paraméterei menüpontban két idegen nyelvet lehetséges definiálni. A cikk idegen megnevezését a cikktörzsben szükséges rögzíteni. Idegen nyelvet devizás számla készítés esetén lehetséges választani.

• Dev.nem
  A rögzítendő bizonylat devizanemét itt kell kiválasztani a rögzített devizanemek közül. Devizanemek kezelése a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Devizanemek menüpontban történik.  A partner törzsben, partnerenként rögzíthető opcionálisan az alap devizanem.

• Árfolyamnap
  Az árfolyamnap a bizonylatokon függetlenül megadható dátum, amelynek megfelelő árfolyammal kerül a devizás érték átszámításra a könyvelés devizanemének megfelelő értékre. Az árfolyamok nyilvántarthatók, illetve letölthető az MNB honlapjáról a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Árfolyamok  menüpontban.

• Árfolyam
  Az árfolyam mezőbe manuálisan beírható érték, illetve az árfolyamtörzs alapján az árfolyamnapnak megfelelően kerül megjelenítésre. Az árfolyam kezelésének módját a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban a "Pénzügyi paraméterek" fülön lehetséges beállítani.

• Teljesítés helye
  Belföldi szállítólevél, számla készítés során a mező inaktív. A teljesítés helye devizás kimenő számla készítés során módosítható. A teljesítés helyének megfelelő ÁFA kód kerül alkalmazásra az ÁFA számításakor. Lehetséges érték: Belföld, EU-n belül, Külföld.

• Értékesítés mozgásneme
  Vevőrendelésből generálható számla, az automatizmus céljából a mező kitöltése kötelező.
  
  
• Státusz
  Vevőrendelés státusza. Lehetőséges értékek: <Mindegyik>, Visszaigazolt, Számlázott, Sztornózott, Megrendelt státuszú ajánlatok szűrése a képernyőn.
  
  
• Generált számla
  A visszakeresésé megkönnyítése céljából, a már kiszállított, számlázott rendelésekre visszaírásra kerül a szállítólevél, számla száma.

Vevőrendelés

Szállítási adatok

• Szállítási cím / Telephely
  A vevő számlázási címétől eltérő címen történhet a teljesítési hely, termék átadás. A partner törzsbe parterenként több telephely rögzíthető, amelyek bizonylat rögzítéskor megjelennek választási lehetőségként.

• Egyéb elérhetőségek
  A szállítást megkönnyítő egyéb elérhetőségek feltüntetésének lehetősége.
  
  
• Szállítás módja
  A termék szállításának módja. Lehetséges érték: Postai utánvéttel, Futárral, Személyes átvétel.

• Üzletkötő
  A partner törzsben partnerhez rendelhető üzletkötő, amely ebben az esetben egy speciális gyűjtőként viselkedik. Ebben az esetben a partner részére minden kiállított számla lekérdezhető, kimutatható üzletkötőnként.

Vevőrendelés

Megjegyzés

• Megjegyzés
  A megjegyzés mezőbe közvetlen is beírható tetszőleges szöveg, amely a számla közlemény rovatában kerül megjelenítésre. A szabadon megfogalmazható közlemény szövegbe előre megírt szöveg file (TXT) is befűzhető, illetve RichText szövegként írható, szerkeszthető a szöveg.

• Hivatkozási azon.
  Az eredeti megrendelés, hivatkozási azonosító száma. A hivatkozási azonosító szállítólevél, számla közlemény rovatában kerül megjelenítése.

• Kiállító
  A bizonylat kiállítója, a bejelentkezett ügyintézőnek megfelelően.

• Saját bankszámlaszám
  A szállító saját bankszámla száma. A saját bankszámlaszámok felvétele után a napló törzsben a kimenő számlanaplóhoz kiválasztható a kívánt saját bankszámlaszám, illetve ha szükséges partnerenként (vevőként) eltérő bankszámlaszám határozható meg.  Végül számla íráskor mind két beállítás felül írható a szóban forgó mezőben meghatározott bankszámla számmal.
  
  

• Zárószöveg
  A számlán megjelenő zárószöveg.  Zárószöveget a kimenő számla naplóhoz, ill. raktári mozgásnemhez lehetséges definiálni.

 

Vevőrendelés tétele

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  Új tételsor felvitele.
  
  
• Del-Törlés
  Tétel törlésének kezdeményezése.
  
  
• F3-Módosítás
  Tételsor adatainak módosítása.

• Szla.sor
  A számlán belső tételsor száma. A rendszer automatikusan képzi. Kézi módosításával lehetőség van a számla tételek sorrendjének átrendezésére.

• Cikkszám
  A számlázásra kerülő termék/szolgáltatás választható ki a cikktörzsből.

• Típuskód
  Adott termék cikk törzsben rögzített típuskódja kerül megjelenítésre a mezőben.

• Magyar nyelvű megnevezés
  Cikk választással párhuzamosan a cikktörzsben rögzített cikk megnevezést tartalmazza a mező.

• Készleten
  A választott cikk aktuális készlete kerül megjelenítésre.

• Szabad
  Adott raktárban, adott cikkből mennyi a kiadható vagyis szabad készlet.

• Megjegyzés
  A cikk megnevezés mezőjéhez tartozó szabadon kitölthető megjegyzés mező. Így kiegészítő több soros magyarázatot lehet fűzni egy tételhez. A mező tartalma bizonyos esetekben automatikusan értéket kap, például szerződés alapján történő ismétlődő számlázás esetén, vagy a cikk idegen nyelvű megnevezésével.

• Menny.
  A tétel mennyisége rögzíthető. A mennyiségi egység a cikktörzsben beállított értéknek megfelelő. Gyári szám nyilvántartás esetén a mennyiségnem megfelelő gyári szám kivételezés a bizonylat nyomtatás feltétele.

• Árkategória
  Cikkenként több eladási ár kezelésére van lehetőségre a raktári modulban. A mezőben az adott partnere, cikkcsoportra, cikkre kialakított ár kerül beolvasásra a tétel rögzítése során.

• Engedmény
  A mezőbe írt engedménnyel lehetőség van a cikkenkénti engedmény adásra.

• Várható egységár
  A termék számlázáskor várható értékesítési ára.

• Nettó érték
  A tételsor nettó értéke.

• ÁFA ért
  A tételsor ÁFA értéke.

• Bruttó érték /  Összesen
  Tételsor bruttó értéke.

• Foglalás
  A rendelt mennyiség foglalása adott raktár készletéből. A foglalt készlet kizárólag adott vevő részére adható ki.
  
  
• Foglalás lejárata
  A foglalás felszabadítása.

• ÁFA %
  A cikkhez rendelt KSH azonosító tulajdonsága az alkalmazandó ÁFA. A teljesítési helynek megfelelő ÁFA %-kerül alkalmazásra, megjelenítésre.