Vevőrendelések

A SUP® Rendszer raktári moduljában lehetőség van vevőrendelések nyilvántartására, erre az Áruforgalom | Vevőrendelések menüpontban van lehetőség. Vevőrendelésekből szállítólevél és számla generálható. A vevőrendelés alapján nyomtatható;  "Visszaigazolás értékkel", "Visszaigazolás érték nélkül", "Számla értesítő", "Árajánlat", "Díjbekérő", "Előlegbekérő"  küldhető a megrendelő részére nyomtatott és elektronikus formában.

Vevőrendelések

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  Új vevőrendelés rögzítés. A segédfunkcióval (kis háromszög) lehetőség van a bizonylat klónozására, továbbá itt találhatóak ügyfél specifikus alkalmazások.
  
  
• Del-Törlés
  Nem nyomtatott és a sorban utolsó rendelés törlése.
  
  
• F3-Módosítás
  Rögzített vevőrendelés bizonylat fej adatainak módosítása.
  
  
• F4-Keres
  Rendelések közti gyors keresés.
  
  
• F6-Visszaigazolás
  Vevőrendelés státuszának módosítása. A visszaigazolás a rendelés minden tételére érvényes.
  Választási lehetőség: Rendelés alatt | Szállítás alatt | Visszaigazolt | Számlázott | Sztornózott.
  
  
• F7-Számla/Szlev.készítése
  A vevőrendelésből szállítólevél és számla készítés.
  
  
• F8-Részletek
  Vevőrendelés részletes adatainak megtekintése.
  
  
• F10-Listázás
  Vevőrendelések listázhatóak bizonylatonként összesítve, tételesen, státuszonként.
  
  

• Raktár
  Vevőrendelés készítésének lehetősége raktáranként állítható, így első lépésként ki kell választani a raktárat, amelyben rögzítésre kerül a bizonylat. A  raktári paraméterezés a Vállalati törzsek | Raktárak menüpontban a "Vevőrendelés" lapon kezdeményezhető.
  
  
• Státusz
  Vevőrendelés státuszai
  Lehetőséges értékek: <Mindegyik> | Rendelés alatt| Átadva | Részben átadva | Szállítás alatt | Részben száll. alatt | Visszaigazolt | Részben visszaigazolt | Számlázott | Részben számlázott | Sztornózott | Bontott.
  ( átadva | részben átadva státusz cégspecifikus)
  
  
• Üzleti év
  Üzleti év vevőrendeléseinek szűrése ( a vevőrendelések évváltást követően és lekérdezhetőek egyben).
  
  
• Szótöredék
  Vevőrendelés fej adataiban keresés.

• Üzletkötő
  A partner törzsben a vevőhöz rendelhető üzletkötő, így a vevőrendelések szűrhetőek üzletkötőnként.

Vevőrendelés

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  Új sor, tétel rögzítése vevőrendeléshez, számlázott vevőrendelés nem módosítható.
  
  
• Del-Törlés
  Tételsor törlésének kezdeményezése.
  
  
• F3-Módosítás
  Rögzített tétel módosítása. A módosítás mellett találhatott segédfunkcióval (kis háromszög) megoldható a tétel bontása alkalmazás, a részben teljesített rendelések kezelésére.
  
• F5-Fej módosítás
  Vevőrendelés fej adatainak módosítása.
  
  
• F6-Visszaigazolás
  Tétel státuszának módosítása.
  Lehetséges státuszok: Rendelés alatt | Szállítás alatt| Számlázott | Sztornózott.
  
  
• F7-Számla/Szlev.készítése
  A vevőrendelésből szállítólevél és számla készítés, itt van lehetőség a rész mennyiségek számlázására.
  
  
• F8-Részletek
  Vevőrendelés tétel adatainak megtekintése.
  
  
• F10-Nyomtatás
  Egységes formátumban vevőrendelés visszaigazolásának nyomtatása, valamint elektronikus formában való megküldése a partner részére.

Vevő

• Név, Cím
  Vevő adatai. Az adatmezőbe lépve az [F2] funkció billentyű vagy a [Szürke-Plusz] billentyű segítségével lehetőség van a partner törzsből választani. Lehetséges olyan vevőnek is számlát, szállítólevelet készíteni, akit nem szükséges a partner törzsbe felvenni. Ilyenek például a nem visszatérő készpénzes vevők. Ebben az esetben a partner név mező szerkeszthető válik, a készpénzes vevők kezelésének leírása a paraméterezési útmutatóban található meg. A vevő adatai a partner törzsben a partner számlázási adatokból kerülnek beolvasására.

• Rendelésszám
  Vevőrendelés sorszáma, a sorszámtartományok közt meghatározott értéknek megfelelően. 
  
  
• Nettó
  Bizonylat összesen nettó értéke. 
  
  
• Bruttó
  Bizonylat összesen bruttó értéke.

• Kapcsolattartó
  A bizonylaton a kapcsolattartó feltüntetésre kerül a mező kitöltésével.

• Kelt
  Bizonylat kiállításának dátuma.

• Kért.száll.hat.idő
  Az vevőrendelésen rögzíthető az előre meghatározott vevő által meghatározott szállítási határidő, amely a nyomtatott bizonylaton feltüntetésre kerül.
  
  
• Megjelöl
  Vevőrendelések kiemelése, csoportosítása az előre meghatározott értékeknek megfelelően. Alapértelmezett érték a "Normál".
  Lehetőségek: Normál | Sürgős | KEF | Katonai

• Fizetési mód
  Fizetési mód választható.
  Lehetséges értékek: Készpénz | Csekk | Postai átutalás | Bankkártya | Átutalás | Előre utalás | Inkasszó | Paypal | Halasztott készpénz | Faktoring1 | Váltó | Akkreditív | Kompenzáció | Utánvét | Barter | Faktoring2. A partner törzsben, partnerenként beállítható az adott partnerre jellemző fizetési mód.

• Engedmény
  A bizonylat összesen bruttó értékéből adott kedvezmény. A partner törzsbe a vevő részére opcionálisan rögzíthető engedmény százalék.

• Nyelv
  Adott bizonylat szöveges részei a magyar nyelv mellett a választható nyelven is kiírásra kerülnek. A Szerviz | Paraméterek| Könyvelt cég általános paraméterei menüpontban két idegen nyelvet lehetséges definiálni. A cikk idegen megnevezését a cikktörzsben szükséges rögzíteni. Idegen nyelvet devizás számla készítés esetén lehetséges választani.

• Dev.nem
  A rögzítendő bizonylat devizanemét itt kell kiválasztani a rögzített devizanemek közül. Devizanemek kezelése a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Devizanemek menüpontban történik.  A partner törzsben, partnerenként rögzíthető opcionálisan az alap devizanem.

• Árfolyamnap
  Az árfolyamnap a bizonylatokon függetlenül megadható dátum, amelynek megfelelő árfolyammal kerül a devizás érték átszámításra a könyvelés devizanemének megfelelő értékre. Az árfolyamok nyilvántarthatók, illetve letölthető az MNB honlapjáról a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Árfolyamok  menüpontban.

• Árfolyam
  Az árfolyam mezőbe manuálisan beírható érték, illetve az árfolyamtörzs alapján az árfolyamnapnak megfelelően kerül megjelenítésre. Az árfolyam kezelésének módját a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban a "Pénzügyi paraméterek" fülön lehetséges beállítani.

• Teljesítés helye
  Belföldi szállítólevél, számla készítés során a mező inaktív. A teljesítés helye devizás kimenő számla készítés során módosítható. A teljesítés helyének megfelelő ÁFA kód kerül alkalmazásra az ÁFA számításakor. Lehetséges érték: Belföld, EU-n belül, Külföld.

• Értékesítés mozgásneme
  Vevőrendelésből készíthető számla, az automatizmus céljából a mező kitöltése kötelező.
  
  
• Státusz
  Vevőrendelés státusza.
  Lehetőséges értékek: Visszaigazolt | szállítás alatt |  Rendelés alatt | Számlázott | Sztornózott.
  
  

Vevőrendelés - Szállítási adatok

Szállítási adatok

• Szállítási cím / Telephely
  A vevő számlázási címétől eltérő címen történhet a teljesítési hely, termék átadás. A partner törzsbe parterenként több telephely rögzíthető, amelyek bizonylat rögzítéskor megjelennek választási lehetőségként.

• Egyéb elérhetőségek
  A szállítást címével kapcsolatos elérhetőségek feltüntetésének lehetősége.
  
  
• Szállítás módja
  A termék szállításának módja.
  Lehetséges érték: Postai utánvéttel |  Futárral | Személyes átvétel.

• Üzletkötő
  A partner törzsben partnerhez rendelhető üzletkötő, amely ebben az esetben egy speciális gyűjtőként viselkedik. Ebben az esetben a partner részére minden kiállított számla lekérdezhető, kimutatható üzletkötőnként.

Vevőrendelés - Megjegyzés

Megjegyzés

• Megjegyzés
  A megjegyzés mezőbe közvetlen is beírható tetszőleges szöveg, amely a számla közlemény rovatában kerül megjelenítésre. A szabadon megfogalmazható közlemény szövegbe előre megírt szöveg file (TXT) is befűzhető, illetve RichText szövegként írható, szerkeszthető a szöveg.

• Hivatkozási azon.
  Az eredeti megrendelés, hivatkozási azonosító száma. A hivatkozási azonosító szállítólevél, számla közlemény rovatában kerül megjelenítése.

• Kiállító
  A bizonylat kiállítója, a bejelentkezett ügyintézőnek megfelelően.

• Saját bankszámlaszám
  A szállító saját bankszámla száma. A saját bankszámlaszámok felvétele után a napló törzsben a kimenő számlanaplóhoz kiválasztható a kívánt saját bankszámlaszám, illetve ha szükséges partnerenként (vevőként) eltérő bankszámlaszám határozható meg.  Végül számla íráskor mind két beállítás felül írható a szóban forgó mezőben meghatározott bankszámla számmal.
  
  

• Zárószöveg
  A számlán megjelenő zárószöveg.  Zárószöveget a kimenő számla naplóhoz, ill. raktári mozgásnemhez lehetséges definiálni.

• Speciális ÁFA kezelés
  A választási lehetőséget lényege, hogy a vevőrendelés, szállítólevél, számla fejen legyen lehetőség speciális számlázási módot választására. Mint például "Csoportos ÁFA adóalanyok közötti ügyletek", Fordított adózású kimenőszámlák (acél, mezőgazdasági).

Gyűjtők

Az vevőrendelésfejen rögzített "értékesítés mozgásneme" mezőben választott mozgásnemhez előírt gyűjtőkezeléssel megegyezően rögzíthetőek a gyűjtők a gyűjtők lapon. Az itt rögzített gyűjtő tovább örökítésre kerül mind a szállítólevélre, mind a számlára. A paraméterezés során kiemelten figyelni kell a mozgásnem törzsben a gyűjtőkezelés összhangjára.

Vevőrendelés tétele

Vevőrendelés tétele

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  Új tételsor felvitel.
  
  
• Del-Törlés
  Tétel törlés.
  
  
• F3-Módosítás
  Tételsor adatainak módosítása, számlázott tételsor nem módosítható!

• Szla.sor
  A számlán belső tételsor száma. A rendszer automatikusan képzi. Kézi módosításával lehetőség van a számla tételek sorrendjének átrendezésére.

• Cikkszám
  A számlázásra kerülő termék/szolgáltatás választható ki a cikktörzsből.

• Típuskód
  Adott termék cikk törzsben rögzített típuskódja kerül megjelenítésre a mezőben.

• Magyar nyelvű megnevezés
  Cikk választással párhuzamosan a cikktörzsben rögzített cikk megnevezést tartalmazza a mező.

• Készleten
  A választott cikk aktuális készlete kerül megjelenítésre.

• Szabad
  Adott raktárban, adott cikkből mennyi a kiadható vagyis szabad készlet.

• Megjegyzés
  A cikk megnevezés mezőjéhez tartozó szabadon kitölthető megjegyzés mező. Így kiegészítő több soros magyarázatot lehet fűzni egy tételhez. A mező tartalma bizonyos esetekben automatikusan értéket kap, például szerződés alapján történő ismétlődő számlázás esetén, vagy a cikk idegen nyelvű megnevezésével.

• Rendelt mennyiség
  A rendelt mennyiség

• Árkategória
  Cikkenként több eladási ár kezelésére van lehetőségre a raktári modulban. A mezőben az adott partnere, cikkcsoportra, cikkre kialakított ár kerül beolvasásra a tétel rögzítése során.

• Engedmény
  A mezőbe írt engedménnyel lehetőség van a cikkenkénti engedmény adásra.

• ÁFA %
  A cikkhez rendelt KSH azonosító tulajdonsága az alkalmazandó ÁFA. A teljesítési helynek megfelelő ÁFA %-kerül alkalmazásra, megjelenítésre.

• Várható egységár
  A termék számlázáskor várható értékesítési ára.

• Nettó érték
  A tételsor nettó értéke.

• ÁFA ért
  A tételsor ÁFA értéke.

• Bruttó érték /  Összesen
  Tételsor bruttó értéke.

Foglalás

• Foglalás
  A rendelt mennyiség foglalása adott raktár készletéből. A foglalt készlet adott vevő részére adható ki. A termék foglalás a szabad készletben mutatkozik meg készlet-foglalt készlet = szabad készlet.
  
  
• Foglalás lejárata
  A foglalás felszabadítása.
  
  

Visszaigazolás

  Jelenleg cégspecifikus, a logisztikát végző cég elektronikusan megküldi a ténylegesen kiszállított termékek adatait.

• Vig.mennyiség
  Kiszállított, ténylegesen a vevő által átvett mennyiség.
  
  
• Vig.dátuma
  Kiszállítás dátuma, áru átvétel dátuma.
  
  

Szállítási hely

• Telephely
  A vevőrendelést a több telephellyel rendelkező ügyfelek esetén előfordul, hogy a központ adja le, de a szállítást és a számlázást telephelyenként kérik. Az eset lekezelése érdekében a  telephelyek tételsoronként rögzíthetők, így a szállítólevelek és a számla is telephelyenként készül el. A számla természetesen összevontan is elkészíthető a központ részére.
  
  

Generált bizonylatok

• Szállítólevél
  A szállítólevél számának megjelenítése. A vevőrendelés nyomon követése céljából.
  
  
• Számla
  Számla számának megjelenítése.