Kapcsolódó információk:
Paraméterezési útmutatók

Vevőrendelések nyilvántartására kezelésére a raktári modulban az Áruforgalom | Vevőrendelések menüpontban van lehetőség. Vevőrendelésekből szállítólevél és számla készíthető. A vevőrendelésből készíthető "Számla értesítő", "Árajánlat", "Díjbekérő", továbbá a vevőrendelésről visszaigazolás küldhető a megrendelő részére nyomtatott és elektronikus formában.


Vevőrendelések

Használható funkcióbillentyűk

  • Ins-Felvitel
    Új vevőrendelés rögzítés. A segédfunkcióval (kis háromszög) lehetőség van a bizonylat klónozására, továbbá itt találhatóak ügyfél specifikus alkalmazások.

  • Del-Törlés
    Nem nyomtatott és a sorban utolsó rendelés törlése.

  • F3-Módosítás
    Rögzített vevőrendelés bizonylat fej adatainak módosítása.

  • F4-Keres
    Rendelések közti gyors keresés.

  • F6-Visszaigazolás
    Vevőrendelés státuszának módosítása. A visszaigazolás a rendelés minden tételére érvényes.
    Választási lehetőség: Rendelés alatt | Szállítás alatt | Visszaigazolt | Számlázott | Sztornózott.

  • F7-Számla/Szlev.készítése
    A vevőrendelésből szállítólevél és számla készítés.

  • F8-Részletek
    Vevőrendelés részletes adatainak megtekintése.

  • F10-Listázás
    Vevőrendelések listázhatóak bizonylatonként összesítve, tételesen, státuszonként.


Az adatmezők értelmezése

  • Raktár
    Vevőrendelés készítésének lehetősége raktáranként állítható, így első lépésként ki kell választani a raktárat, amelyben rögzítésre kerül a bizonylat. A  raktári paraméterezés a Vállalati törzsek | Raktárak menüpontban a "Vevőrendelés" lapon kezdeményezhető.

  • Státusz
    Vevőrendelés státuszai
    Lehetőséges értékek: <Mindegyik> | Rendelés alatt| Átadva | Részben átadva | Szállítás alatt | Részben száll. alatt | Visszaigazolt | Részben visszaigazolt | Számlázott | Részben számlázott | Sztornózott | Bontott.
    ( átadva | részben átadva státusz cégspecifikus)

  • Üzleti év
    Üzleti év vevőrendeléseinek szűrése ( a vevőrendelések évváltást követően és lekérdezhetőek egyben).

  • Szótöredék
    Vevőrendelés fej adataiban keresés.
  • Üzletkötő
    A partner törzsben a vevőhöz rendelhető üzletkötő, így a vevőrendelések szűrhetőek üzletkötőnként.





Vevőrendelés

Használható funkcióbillentyűk

  • Ins-Felvitel
    Új sor, tétel rögzítése vevőrendeléshez, számlázott vevőrendelés nem módosítható.

  • Del-Törlés
    Tételsor törlésének kezdeményezése.

  • F5-Fej módosítás
    Vevőrendelés fej adatainak módosítása.

  • F6-Visszaigazolás
    Tétel státuszának módosítása.
    Lehetséges státuszok: Rendelés alatt | Szállítás alatt| Számlázott | Sztornózott.

  • F7-Számla/Szlev.készítése
    A vevőrendelésből szállítólevél és számla készítés, itt van lehetőség a rész mennyiségek számlázására.

  • F8-Részletek
    Vevőrendelés tétel adatainak megtekintése.

  • F10-Nyomtatás
    Egységes formátumban vevőrendelés visszaigazolásának nyomtatása, valamint elektronikus formában való megküldése a partner részére.


Az adatmezők értelmezése


Vevő

  • Név, Cím
    Vevő adatai. Az adatmezőbe lépve az [F2] funkció billentyű vagy a [Szürke-Plusz] billentyű segítségével lehetőség van a partner törzsből választani. Lehetséges olyan vevőnek is számlát, szállítólevelet készíteni, akit nem szükséges a partner törzsbe felvenni. Ilyenek például a nem visszatérő készpénzes vevők. Ebben az esetben a partner név mező szerkeszthető válik, a készpénzes vevők kezelésének leírása a paraméterezési útmutatóban található meg. A vevő adatai a partner törzsben a partner számlázási adatokból kerülnek beolvasására.

  • Rendelésszám
    Vevőrendelés sorszáma, a sorszámtartományok közt meghatározott értéknek megfelelően. 

  • Nettó
    Bizonylat összesen nettó értéke. 

  • Bruttó
    Bizonylat összesen bruttó értéke.

  • Kapcsolattartó
    A bizonylaton a kapcsolattartó feltüntetésre kerül a mező kitöltésével.

  • Kelt
    Bizonylat kiállításának dátuma.

  • Kért.száll.hat.idő
    Az vevőrendelésen rögzíthető az előre meghatározott vevő által meghatározott szállítási határidő, amely a nyomtatott bizonylaton feltüntetésre kerül.

  • Megjelöl
    Vevőrendelések kiemelése, csoportosítása az előre meghatározott értékeknek megfelelően. Alapértelmezett érték a "Normál".
    Lehetőségek: Normál | Sürgős | KEF | Katonai

  • Fizetési mód
    Fizetési mód választható.
    Lehetséges értékek: Készpénz | Csekk | Postai átutalás | Bankkártya | Átutalás | Előre utalás | Inkasszó | Paypal | Halasztott készpénz | Faktoring1 | Váltó | Akkreditív | Kompenzáció | Utánvét | Barter | Faktoring2. A partner törzsben, partnerenként beállítható az adott partnerre jellemző fizetési mód.

  • Engedmény
    A bizonylat összesen bruttó értékéből adott kedvezmény. A partner törzsbe a vevő részére opcionálisan rögzíthető engedmény százalék.

  • Nyelv
    Adott bizonylat szöveges részei a magyar nyelv mellett a választható nyelven is kiírásra kerülnek. A Szerviz | Paraméterek| Könyvelt cég általános paraméterei menüpontban két idegen nyelvet lehetséges definiálni. A cikk idegen megnevezését a cikktörzsben szükséges rögzíteni. Idegen nyelvet devizás számla készítés esetén lehetséges választani.

  • Dev.nem
    A rögzítendő bizonylat devizanemét itt kell kiválasztani a rögzített devizanemek közül. Devizanemek kezelése a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Devizanemek menüpontban történik.  A partner törzsben, partnerenként rögzíthető opcionálisan az alap devizanem.

  • Árfolyamnap
    Az árfolyamnap a bizonylatokon függetlenül megadható dátum, amelynek megfelelő árfolyammal kerül a devizás érték átszámításra a könyvelés devizanemének megfelelő értékre. Az árfolyamok nyilvántarthatók, illetve letölthető az MNB honlapjáról a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Árfolyamok  menüpontban.

  • Árfolyam
    Az árfolyam mezőbe manuálisan beírható érték, illetve az árfolyamtörzs alapján az árfolyamnapnak megfelelően kerül megjelenítésre. Az árfolyam kezelésének módját a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban a "Pénzügyi paraméterek" fülön lehetséges beállítani.

  • Teljesítés helye
    Belföldi szállítólevél, számla készítés során a mező inaktív. A teljesítés helye devizás kimenő számla készítés során módosítható. A teljesítés helyének megfelelő ÁFA kód kerül alkalmazásra az ÁFA számításakor. Lehetséges érték: Belföld, EU-n belül, Külföld.

  • Értékesítés mozgásneme
    Vevőrendelésből készíthető számla, az automatizmus céljából a mező kitöltése kötelező.

  • Státusz
    Vevőrendelés státusza.
    Lehetőséges értékek: Visszaigazolt | szállítás alatt |  Rendelés alatt | Számlázott | Sztornózott.


Vevőrendelés - Szállítási adatok


Az adatmezők értelmezése

 

Szállítási adatok

  • Szállítási cím / Telephely
    A vevő számlázási címétől eltérő címen történhet a teljesítési hely, termék átadás. A partner törzsbe parterenként több telephely rögzíthető, amelyek bizonylat rögzítéskor megjelennek választási lehetőségként.

  • Egyéb elérhetőségek
    A szállítást címével kapcsolatos elérhetőségek feltüntetésének lehetősége.

  • Szállítás módja
    A termék szállításának módja.
    Lehetséges érték: Postai utánvéttel |  Futárral | Személyes átvétel.

  • Üzletkötő
    A partner törzsben partnerhez rendelhető üzletkötő, amely ebben az esetben egy speciális gyűjtőként viselkedik. Ebben az esetben a partner részére minden kiállított számla lekérdezhető, kimutatható üzletkötőnként.


Vevőrendelés - Megjegyzés


Az adatmezők értelmezése


Megjegyzés

  • Megjegyzés
    A megjegyzés mezőbe közvetlen is beírható tetszőleges szöveg, amely a számla közlemény rovatában kerül megjelenítésre. A szabadon megfogalmazható közlemény szövegbe előre megírt szöveg file (TXT) is befűzhető, illetve RichText szövegként írható, szerkeszthető a szöveg.

  • Hivatkozási azon.
    Az eredeti megrendelés, hivatkozási azonosító száma. A hivatkozási azonosító szállítólevél, számla közlemény rovatában kerül megjelenítése.

  • Kiállító
    A bizonylat kiállítója, a bejelentkezett ügyintézőnek megfelelően.

  • Saját bankszámlaszám
    A szállító saját bankszámla száma. A saját bankszámlaszámok felvétele után a napló törzsben a kimenő számlanaplóhoz kiválasztható a kívánt saját bankszámlaszám, illetve ha szükséges partnerenként (vevőként) eltérő bankszámlaszám határozható meg.  Végül számla íráskor mind két beállítás felül írható a szóban forgó mezőben meghatározott bankszámla számmal.

  • Zárószöveg
    A számlán megjelenő zárószöveg.  Zárószöveget a kimenő számla naplóhoz, ill. raktári mozgásnemhez lehetséges definiálni.

 


Vevőrendelés tétele

Használható funkcióbillentyűk

  • Ins-Felvitel
    Új tételsor felvitel.

  • Del-Törlés
    Tétel törlés.

  • F3-Módosítás
    Tételsor adatainak módosítása, számlázott tételsor nem módosítható!


Az adatmezők értelmezése

  • Szla.sor
    A számlán belső tételsor száma. A rendszer automatikusan képzi. Kézi módosításával lehetőség van a számla tételek sorrendjének átrendezésére.

  • Cikkszám
    A számlázásra kerülő termék/szolgáltatás választható ki a cikktörzsből.

  • Típuskód
    Adott termék cikk törzsben rögzített típuskódja kerül megjelenítésre a mezőben.

  • Magyar nyelvű megnevezés
    Cikk választással párhuzamosan a cikktörzsben rögzített cikk megnevezést tartalmazza a mező.

  • Készleten
    A választott cikk aktuális készlete kerül megjelenítésre.

  • Szabad
    Adott raktárban, adott cikkből mennyi a kiadható vagyis szabad készlet.

  • Megjegyzés
    A cikk megnevezés mezőjéhez tartozó szabadon kitölthető megjegyzés mező. Így kiegészítő több soros magyarázatot lehet fűzni egy tételhez. A mező tartalma bizonyos esetekben automatikusan értéket kap, például szerződés alapján történő ismétlődő számlázás esetén, vagy a cikk idegen nyelvű megnevezésével.

  • Rendelt mennyiség
    A rendelt mennyiség

  • Árkategória
    Cikkenként több eladási ár kezelésére van lehetőségre a raktári modulban. A mezőben az adott partnere, cikkcsoportra, cikkre kialakított ár kerül beolvasásra a tétel rögzítése során.

  • Engedmény
    A mezőbe írt engedménnyel lehetőség van a cikkenkénti engedmény adásra.

  • ÁFA %
    A cikkhez rendelt KSH azonosító tulajdonsága az alkalmazandó ÁFA. A teljesítési helynek megfelelő ÁFA %-kerül alkalmazásra, megjelenítésre.

  • Várható egységár
    A termék számlázáskor várható értékesítési ára.

  • Nettó érték
    A tételsor nettó értéke.

  • ÁFA ért
    A tételsor ÁFA értéke.

  • Bruttó érték /  Összesen
    Tételsor bruttó értéke.


Foglalás
  • Foglalás
    A rendelt mennyiség foglalása adott raktár készletéből. A foglalt készlet adott vevő részére adható ki. A termék foglalás a szabad készletben mutatkozik meg készlet-foglalt készlet = szabad készlet.

  • Foglalás lejárata
    A foglalás felszabadítása.

Visszaigazolás

  Jelenleg cégspecifikus, a logisztikát végző cég elektronikusan megküldi a ténylegesen kiszállított termékek adatait.

  • Vig.mennyiség
    Kiszállított, ténylegesen a vevő által átvett mennyiség.

  • Vig.dátuma
    Kiszállítás dátuma, áru átvétel dátuma.

Szállítási hely
  • Telephely
    A vevőrendelést a több telephellyel rendelkező ügyfelek esetén előfordul, hogy a központ adja le, de a szállítást és a számlázást telephelyenként kérik. Az eset lekezelése érdekében a  telephelyek tételsoronként rögzíthetők, így a szállítólevelek és a számla is telephelyenként készül el. A számla természetesen összevontan is elkészíthető a központ részére.

Generált bizonylatok
  • Szállítólevél
    A szállítólevél számának megjelenítése. A vevőrendelés nyomon követése céljából.

  • Számla
    Számla számának megjelenítése.