Vevőrendelések

Vevőrendelések nyilvántartására kezelésére a raktári modulban az Áruforgalom | Vevőrendelések menüpontban van lehetőség. Vevőrendelésekből szállítólevél és számla készíthető. A vevőrendelésből készíthető "Számla értesítő", "Árajánlat", "Díjbekérő", továbbá a vevőrendelésről visszaigazolás küldhető a megrendelő részére nyomtatott és elektronikus formában.

Vevőrendelések

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  Új vevőrendelés rögzítés. A segédfunkcióval (kis háromszög) lehetőség van a bizonylat klónozására, továbbá itt találhatóak ügyfél specifikus alkalmazások.
  
  
• Del-Törlés
  Nem nyomtatott és a sorban utolsó rendelés törlése.
  
  
• F3-Módosítás
  Rögzített vevőrendelés bizonylat fej adatainak módosítása.
  
  
• F4-Keres
  Rendelések közti gyors keresés.
  
  
• F6-Visszaigazolás
  Vevőrendelés státuszának módosítása. A visszaigazolás a rendelés minden tételére érvényes.
  Választási lehetőség: Rendelés alatt | Szállítás alatt | Visszaigazolt | Számlázott | Sztornózott.
  
  
• F7-Számla/Szlev.készítése
  A vevőrendelésből szállítólevél és számla készítés.
  
  
• F8-Részletek
  Vevőrendelés részletes adatainak megtekintése.
  
  
• F10-Listázás
  Vevőrendelések listázhatóak bizonylatonként összesítve, tételesen, státuszonként.
  
  

• Raktár
  Vevőrendelés készítésének lehetősége raktáranként állítható, így első lépésként ki kell választani a raktárat, amelyben rögzítésre kerül a bizonylat. A  raktári paraméterezés a Vállalati törzsek | Raktárak menüpontban a "Vevőrendelés" lapon kezdeményezhető.
  
  
• Státusz
  Vevőrendelés státuszai
  Lehetőséges értékek: <Mindegyik> | Rendelés alatt| Átadva | Részben átadva | Szállítás alatt | Részben száll. alatt | Visszaigazolt | Részben visszaigazolt | Számlázott | Részben számlázott | Sztornózott | Bontott.
  ( átadva | részben átadva státusz cégspecifikus)
  
  
• Üzleti év
  Üzleti év vevőrendeléseinek szűrése ( a vevőrendelések évváltást követően és lekérdezhetőek egyben).
  
  
• Szótöredék
  Vevőrendelés fej adataiban keresés.

• Üzletkötő
  A partner törzsben a vevőhöz rendelhető üzletkötő, így a vevőrendelések szűrhetőek üzletkötőnként.

Vevőrendelés

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  Új sor, tétel rögzítése vevőrendeléshez, számlázott vevőrendelés nem módosítható.
  
  
• Del-Törlés
  Tételsor törlésének kezdeményezése.
  
  
• F3-Módosítás
  Rögzített tétel módosítása. A módosítás mellett találhatott segédfunkcióval (kis háromszög) megoldható a tétel bontása alkalmazás, a részben teljesített rendelések kezelésére.
  
• F5-Fej módosítás
  Vevőrendelés fej adatainak módosítása.
  
  
• F6-Visszaigazolás
  Tétel státuszának módosítása.
  Lehetséges státuszok: Rendelés alatt | Szállítás alatt| Számlázott | Sztornózott.
  
  
• F7-Számla/Szlev.készítése
  A vevőrendelésből szállítólevél és számla készítés, itt van lehetőség a rész mennyiségek számlázására.
  
  
• F8-Részletek
  Vevőrendelés tétel adatainak megtekintése.
  
  
• F10-Nyomtatás
  Egységes formátumban vevőrendelés visszaigazolásának nyomtatása, valamint elektronikus formában való megküldése a partner részére.

Vevő

• Név, Cím
  Vevő adatai. Az adatmezőbe lépve az [F2] funkció billentyű vagy a [Szürke-Plusz] billentyű segítségével lehetőség van a partner törzsből választani. Lehetséges olyan vevőnek is számlát, szállítólevelet készíteni, akit nem szükséges a partner törzsbe felvenni. Ilyenek például a nem visszatérő készpénzes vevők. Ebben az esetben a partner név mező szerkeszthető válik, a készpénzes vevők kezelésének leírása a paraméterezési útmutatóban található meg. A vevő adatai a partner törzsben a partner számlázási adatokból kerülnek beolvasására.

• Rendelésszám
  Vevőrendelés sorszáma, a sorszámtartományok közt meghatározott értéknek megfelelően. 
  
  
• Nettó
  Bizonylat összesen nettó értéke. 
  
  
• Bruttó
  Bizonylat összesen bruttó értéke.

• Kapcsolattartó
  A bizonylaton a kapcsolattartó feltüntetésre kerül a mező kitöltésével.

• Kelt
  Bizonylat kiállításának dátuma.

• Kért.száll.hat.idő
  Az vevőrendelésen rögzíthető az előre meghatározott vevő által meghatározott szállítási határidő, amely a nyomtatott bizonylaton feltüntetésre kerül.
  
  
• Megjelöl
  Vevőrendelések kiemelése, csoportosítása az előre meghatározott értékeknek megfelelően. Alapértelmezett érték a "Normál".
  Lehetőségek: Normál | Sürgős | KEF | Katonai

• Fizetési mód
  Fizetési mód választható.
  Lehetséges értékek: Készpénz | Csekk | Postai átutalás | Bankkártya | Átutalás | Előre utalás | Inkasszó | Paypal | Halasztott készpénz | Faktoring1 | Váltó | Akkreditív | Kompenzáció | Utánvét | Barter | Faktoring2. A partner törzsben, partnerenként beállítható az adott partnerre jellemző fizetési mód.

• Engedmény
  A bizonylat összesen bruttó értékéből adott kedvezmény. A partner törzsbe a vevő részére opcionálisan rögzíthető engedmény százalék.

• Nyelv
  Adott bizonylat szöveges részei a magyar nyelv mellett a választható nyelven is kiírásra kerülnek. A Szerviz | Paraméterek| Könyvelt cég általános paraméterei menüpontban két idegen nyelvet lehetséges definiálni. A cikk idegen megnevezését a cikktörzsben szükséges rögzíteni. Idegen nyelvet devizás számla készítés esetén lehetséges választani.

• Dev.nem
  A rögzítendő bizonylat devizanemét itt kell kiválasztani a rögzített devizanemek közül. Devizanemek kezelése a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Devizanemek menüpontban történik.  A partner törzsben, partnerenként rögzíthető opcionálisan az alap devizanem.

• Árfolyamnap
  Az árfolyamnap a bizonylatokon függetlenül megadható dátum, amelynek megfelelő árfolyammal kerül a devizás érték átszámításra a könyvelés devizanemének megfelelő értékre. Az árfolyamok nyilvántarthatók, illetve letölthető az MNB honlapjáról a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Árfolyamok  menüpontban.

• Árfolyam
  Az árfolyam mezőbe manuálisan beírható érték, illetve az árfolyamtörzs alapján az árfolyamnapnak megfelelően kerül megjelenítésre. Az árfolyam kezelésének módját a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban a "Pénzügyi paraméterek" fülön lehetséges beállítani.

• Teljesítés helye
  Belföldi szállítólevél, számla készítés során a mező inaktív. A teljesítés helye devizás kimenő számla készítés során módosítható. A teljesítés helyének megfelelő ÁFA kód kerül alkalmazásra az ÁFA számításakor. Lehetséges érték: Belföld, EU-n belül, Külföld.

• Értékesítés mozgásneme
  Vevőrendelésből készíthető számla, az automatizmus céljából a mező kitöltése kötelező.
  
  
• Státusz
  Vevőrendelés státusza.
  Lehetőséges értékek: Visszaigazolt | szállítás alatt |  Rendelés alatt | Számlázott | Sztornózott.
  
  

Vevőrendelés - Szállítási adatok

 

Szállítási adatok

• Szállítási cím / Telephely
  A vevő számlázási címétől eltérő címen történhet a teljesítési hely, termék átadás. A partner törzsbe parterenként több telephely rögzíthető, amelyek bizonylat rögzítéskor megjelennek választási lehetőségként.

• Egyéb elérhetőségek
  A szállítást címével kapcsolatos elérhetőségek feltüntetésének lehetősége.
  
  
• Szállítás módja
  A termék szállításának módja.
  Lehetséges érték: Postai utánvéttel |  Futárral | Személyes átvétel.

• Üzletkötő
  A partner törzsben partnerhez rendelhető üzletkötő, amely ebben az esetben egy speciális gyűjtőként viselkedik. Ebben az esetben a partner részére minden kiállított számla lekérdezhető, kimutatható üzletkötőnként.

Vevőrendelés - Megjegyzés

Megjegyzés

• Megjegyzés
  A megjegyzés mezőbe közvetlen is beírható tetszőleges szöveg, amely a számla közlemény rovatában kerül megjelenítésre. A szabadon megfogalmazható közlemény szövegbe előre megírt szöveg file (TXT) is befűzhető, illetve RichText szövegként írható, szerkeszthető a szöveg.

• Hivatkozási azon.
  Az eredeti megrendelés, hivatkozási azonosító száma. A hivatkozási azonosító szállítólevél, számla közlemény rovatában kerül megjelenítése.

• Kiállító
  A bizonylat kiállítója, a bejelentkezett ügyintézőnek megfelelően.

• Saját bankszámlaszám
  A szállító saját bankszámla száma. A saját bankszámlaszámok felvétele után a napló törzsben a kimenő számlanaplóhoz kiválasztható a kívánt saját bankszámlaszám, illetve ha szükséges partnerenként (vevőként) eltérő bankszámlaszám határozható meg.  Végül számla íráskor mind két beállítás felül írható a szóban forgó mezőben meghatározott bankszámla számmal.
  
  

• Zárószöveg
  A számlán megjelenő zárószöveg.  Zárószöveget a kimenő számla naplóhoz, ill. raktári mozgásnemhez lehetséges definiálni.

 

Vevőrendelés tétele

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  Új tételsor felvitel.
  
  
• Del-Törlés
  Tétel törlés.
  
  
• F3-Módosítás
  Tételsor adatainak módosítása, számlázott tételsor nem módosítható!

• Szla.sor
  A számlán belső tételsor száma. A rendszer automatikusan képzi. Kézi módosításával lehetőség van a számla tételek sorrendjének átrendezésére.

• Cikkszám
  A számlázásra kerülő termék/szolgáltatás választható ki a cikktörzsből.

• Típuskód
  Adott termék cikk törzsben rögzített típuskódja kerül megjelenítésre a mezőben.

• Magyar nyelvű megnevezés
  Cikk választással párhuzamosan a cikktörzsben rögzített cikk megnevezést tartalmazza a mező.

• Készleten
  A választott cikk aktuális készlete kerül megjelenítésre.

• Szabad
  Adott raktárban, adott cikkből mennyi a kiadható vagyis szabad készlet.

• Megjegyzés
  A cikk megnevezés mezőjéhez tartozó szabadon kitölthető megjegyzés mező. Így kiegészítő több soros magyarázatot lehet fűzni egy tételhez. A mező tartalma bizonyos esetekben automatikusan értéket kap, például szerződés alapján történő ismétlődő számlázás esetén, vagy a cikk idegen nyelvű megnevezésével.

• Rendelt mennyiség
  A rendelt mennyiség

• Árkategória
  Cikkenként több eladási ár kezelésére van lehetőségre a raktári modulban. A mezőben az adott partnere, cikkcsoportra, cikkre kialakított ár kerül beolvasásra a tétel rögzítése során.

• Engedmény
  A mezőbe írt engedménnyel lehetőség van a cikkenkénti engedmény adásra.

• ÁFA %
  A cikkhez rendelt KSH azonosító tulajdonsága az alkalmazandó ÁFA. A teljesítési helynek megfelelő ÁFA %-kerül alkalmazásra, megjelenítésre.

• Várható egységár
  A termék számlázáskor várható értékesítési ára.

• Nettó érték
  A tételsor nettó értéke.

• ÁFA ért
  A tételsor ÁFA értéke.

• Bruttó érték /  Összesen
  Tételsor bruttó értéke.

Foglalás

• Foglalás
  A rendelt mennyiség foglalása adott raktár készletéből. A foglalt készlet adott vevő részére adható ki. A termék foglalás a szabad készletben mutatkozik meg készlet-foglalt készlet = szabad készlet.
  
  
• Foglalás lejárata
  A foglalás felszabadítása.
  
  

Visszaigazolás

  Jelenleg cégspecifikus, a logisztikát végző cég elektronikusan megküldi a ténylegesen kiszállított termékek adatait.

• Vig.mennyiség
  Kiszállított, ténylegesen a vevő által átvett mennyiség.
  
  
• Vig.dátuma
  Kiszállítás dátuma, áru átvétel dátuma.
  
  

Szállítási hely

• Telephely
  A vevőrendelést a több telephellyel rendelkező ügyfelek esetén előfordul, hogy a központ adja le, de a szállítást és a számlázást telephelyenként kérik. Az eset lekezelése érdekében a  telephelyek tételsoronként rögzíthetők, így a szállítólevelek és a számla is telephelyenként készül el. A számla természetesen összevontan is elkészíthető a központ részére.
  
  

Generált bizonylatok

• Szállítólevél
  A szállítólevél számának megjelenítése. A vevőrendelés nyomon követése céljából.
  
  
• Számla
  Számla számának megjelenítése.