Az anyaggazdálkodó feladata a gazdálkodó szervezet különböző egységeinél felmerült anyagbeszerzési igényeket összegyűjtse, rendszerezze, és az így keletkező szállítói megrendeléseket összeállítsa, továbbítsa a megfelelő szállító felé.
Szállítói rendelés összeállítható beszerzési igénybél is előzetesen meghatározott készletszinteknek megfelelően. Szállítói rendelés a raktári modulban az Áruforgalom | Szállítói rendelések menüpontban készíthető.
Szállítói rendelés
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Felvitel
Új szállítói rendelés rögzítésének kezdeményezése. - Del-Törlés
Szállítói rendelés törlés. - F3-Módosítás
Bizonylat fej adatainak módosítása. - F4-Keres
A már rögzített rendelések közti keresés. - F6-Visszaigazolás
A szállítólevél státuszának módosítása; Visszaigazolt, Sztornózott. - F8-Részletek
A rögzített bizonylat részleteinek megtekintése. Továbbá lehetőség új tétel rögzítésre. - F10-Listázás
Rendelések listázása, devizanemenként, hetenkénti bontásban.
Az adatmezők értelmezése
- Raktár
Szállítói rendelés kezelése raktáranként történik, itt szükséges a raktárt kiválasztani. - Státusz
A rendelések státusz szerinti szűrése. Lehetséges szűrési feltételek; minden rendelés, a rendelés alattiak, visszaigazoltak, részben visszaigazoltak, beérkezett, részben beérkezett, sztornózott rendelések megjelenítése a képernyőn.
Szállítói rendelés-Szállító
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Felvitel
Új tétel felvitele a rendelésre, illetve igényelt cikke behívása, belső beszerzési igények, készletszintek alapján. - Del-Törlés
Szállítói rendelésről tétel törlése. - F3-Módosítás
Rögzített tétel adatainak módosítása. - F5-Fej módosítás
Bizonylat fej adatok módosítása. - F6-Visszaigazolás
A rendelés tételeinek státusza, lehetséges érték; Visszaigazolt, Sztornózott. - F8-Részletek
Szállítói rendelés tételsorának részletes megtekintése. F10-Nyomtatás
Szállítói rendelés egységes formában történő elkészítése.
Az adatmezők értelmezése
- Név,Cím
Szállító adatai. Az adatmezőbe lépve az [F2] funkció billentyű vagy a [Szürke-Plusz] billentyű segítségével lehetőség van a partner törzsből választani. A partner törzsben a szállítók csoportba sorolhatók a partner szállítókénti megjelölésével. - Rendelésszám
Adott rendelés sorszáma a sorszámtartományok közt meghatározott kiosztásnak megfelelően. - Nettó
A választott bizonylaton rögzített tételek összesen nettó értéke. - Bruttó
A választott bizonylaton rögzített tételek összesen bruttó értéke. - Kapcsolattartó
A partner törzsben a partnerhez rendelt kapcsolattartó választható vagy új, eseti írható be közvetlenül a mezőbe. - Kelt
Bizonylat készítésének dátuma. - Kért.száll.hat.idő
A szállítói rendelésen feltüntetésre kerül a kért szállítási határidő, amely dátumot ebbe a mezőben lehetséges rögzíteni. - Fizetési mód
A fizetési mód kiválasztása, a parterek közti előzetes megegyezésnek megfelelően.
- Nyelv
Adott bizonylat szöveges részei a magyar nyelv mellett a választható nyelven is kiírásra kerülnek. A Szerviz | Paraméterek| Könyvelt cég általános paraméterei menüpontban két idegen nyelvet lehetséges definiálni. A cikk idegen megnevezését a cikktörzsben szükséges rögzíteni. Idegen nyelvet devizás számla készítés esetén lehetséges választani.
- Sürgős
Szállítói rendelés megjelölése sürgősként. A sürgősnek jelölt rendelések a "Szállítói rendelések" képernyőn kiemelésre kerülnek.
- Dev.nem
A rögzítendő bizonylat devizanemét itt kell kiválasztani a rögzített devizanemek közül. Devizanemek kezelése a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Devizanemek menüpontban történik. A partner törzsben, partnerenként rögzíthető opcionálisan az alap devizanem.
- Árfolyamnap
Az árfolyamnap a bizonylatokon függetlenül megadható dátum, amelynek megfelelő árfolyammal kerül a devizás érték átszámításra a könyvelés devizanemének megfelelő értékre. Az árfolyamok nyilvántarthatók, illetve letölthető az MNB honlapjáról a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Árfolyamok menüpontban.
- Árfolyam
Az árfolyam mezőbe manuálisan beírható érték, illetve az árfolyamtörzs alapján az árfolyamnapnak megfelelően kerül megjelenítésre. Az árfolyam kezelésének módját a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban a "Pénzügyi paraméterek" fülön lehetséges beállítani.
- Telj.helye
A szállítási cím teljesítési helye, lehetséges érték; Belföld, EU-n belül, Külföld. - Bevét mozgásneme
A szállítói rendelések automatikusan bevételezhetők a beszerzések készlet könyvelése során. - Státusz
A rendelés státusza kerül megjelenítésre a mezőben. A mező tartalma nem módosítható.
Szállítói rendelés-Megjegyzés
Az adatmezők értelmezése
- Megjegyzés
A megjegyzés mezőbe közvetlen is beírható tetszőleges szöveg, amely a rendelés közlemény rovatában kerül megjelenítésre. A szabadon megfogalmazható közlemény szövegbe előre megírt szöveg file (TXT) is befűzhető, illetve RichText szövegként írható, szerkeszthető a szöveg. - Hivatkozási azon
A hivatkozási azonosító megjelenítésre kerül a szállítói rendelésen, Hivatkozási azonosító lehet például a szerződés azonosító.
- Zárószöveg
A számlán megjelenő zárószöveg. Zárószöveget a kimenő számla naplóhoz, ill. raktári mozgásnemhez lehetséges definiálni.
- Kiállító
A bizonylat kiállítója, a bejelentkezett ügyintézőnek megfelelően.
Szállítói rendelés tétele
- Sorszám
Tétel sorszáma. - Cikk
A rendelendő termék/cikk választható ki a cikktörzsből. - Típuskód
A cikktörzsben rögzített típuskód megjelenítése.
- Magyar nyelvű megnevezés
Cikk választással párhuzamosan a cikktörzsben rögzített cikk megnevezést tartalmazza a mező.
- Megjegyzés
A tételsorhoz tetszőleges megjegyzés írható. - Rendelt mennyiség
A rendelt mennyiség. - Menny.egys
A mennyiségi egység a cikktörzsben beállított értéknek megfelelő. A mező tartalma bizonylat rögzítés közben nem módosítható.
- ÁFA ért
A tételsor ÁFA értéke.
- Várható egységár
A mezőben adott termék utolsó beszerzési ára kerül megjelenítésre.
- Nettó érték
A tételsor nettó értéke.
- ÁFA ért
A tételsor ÁFA értéke.
- Bruttó érték / Összesen
Tételsor bruttó értéke.